L’épisode commence sur la fin du précédent : Jack rentre chez lui, demande confirmation à S.A.R.A.H. que Zoé est toujours à Harvard. Il y découvre Tess qui l’embrasse. Jack lui demande si elle n’est pas en Australie (où elle était dans l’autre réalité). Elle part faire des essais sur Tiny. Kévin arrive chez Carter et celui-ci se rend compte qu’il n’est pas autiste. Tess amène Kévin en ville.
On arrive en prison où Zane discute avec Joe. Il lui dit qu’il a rendez-vous avec une fille. Joe s’énerve et libère Zane.
Jack arrive chez Alyson et discute avec elle de Kévin. Elle est très heureuse de la situation. Kévin lui a parlé ! Jack lui annonce qu’il est toujours avec Tess dans cette réalité. Elle dit qu’elle est contente pour lui mais ses émotions disent le contraire.
Jack en parle à Henry qui le réconforte. Henry et Jack parle de la machine qui les a envoyés dans le passé. Jack se demande si Kévin l’a fait exprès de les renvoyer dans le passé. Grace arrive, embrasse Henry et lui rappelle qu’il doit faire son discours en tant que Maire. Il commence son discours.
Pendant ce temps-là, Joe et Fargo parlent de Zane et de la copine de Fargo. Alyson et Jack rencontre le Dr. Grant dans la rue. Il dit qu’il aime cette époque mais qu’il pensait que ce serait plus impressionnant. Jack va voir Henry pour lui annoncer la venue de Grant dans cette époque. Jack dit qu’il faut le renvoyer pour tout faire revenir a la normale. Alyson n’es pas d’accord car elle contente de cette réalité.
Tiny, l’araignée mécanique, arrive et fait un carnage en ville avec son laser. Tess lui court après en criant comme une folle. Tiny se sauve. Tess se dispute avec Zane car elle dit que Tiny a été piratée. Tess s’en va. Jack prend connaissance des avancées sur la machine. Jack met Grant en prison qui se plaint. Jack dit que Grant a trafiqué le marqueur pour arriver en 2010.
Andy (le robot) arrive et apprend à Jack et Lupo qu’il est le shérif adjoint. Joe se plaint de n’avoir plus de vie ici. Jack et Andy se mettent à la recherche de Tiny. Jack prétend un test mémoire d’Andy pour s’informer des modifications de cette époque. Andy à découvert que Jack revenait du passé. Ils retrouvent Tiny qui s’est renversé dans une crevasse.
On revient à Global Dynamics où ils apprennent que c’est Fargo qui est le directeur.
Andy parle à Joe de leur voyage dans le temps, il apprend à Joe qu’elle est le chef de la sécurité de GD. Tess remercie Jack d’avoir retrouvé Tiny et celle-ci, dit oui à Jack mais celui-ci ne sait pas pourquoi. Elle se prend un coup de jus. Elle est emmenée a l’infirmerie où Alyson apprend qu’elle est le chef de l’infirmerie.
Jack complimente Fargo sur sa promotion, Larry est le « larbin » de Fargo. Celui-ci est content et en profite. Jack cherche Zane et apprend donc que Joe est le chef de la sécurité.
Jack retourne au bureau du shérif où Grant avoue qu’il est venue dans la futur exprès, quitte à laisse Jack en 47. Celui-ci le laisse en prison. Henry apprend qu’il travaille avec Grace (sa femme ici). Elle lui dit qu’ils ont rendez-vous ce soir. Elle l’aide dans l’étude de la machine « à remonter le temps ».
Jack passe au café Diem pour trouver Zane et en profite pour demander à Vincent ce qu’il a bien pu demander à Tess. Kévin se plaint que sa mère est trop collante avec lui, il pense qu’elle se drogue. Jack voie Zane et lui parle.
A GD, Jack, Andy et Henry se demande qui a bien pu trafiquer Tiny. Ensuite, ils parlent de la machine temporelle. Malheureusement, elle part en fumée. Fargo apporte les résultat de scan de Tiny et fait une blague connue de physiciens seuls. Ils émettent l’hypothèse d’un sabotage. Grant découvre GD et se fait disputer par Marta car il fume dans GD.
Jack discute avec Alyson de la machine partie en fumée. Il accuse Alyson de l’avoir sabotée. Elle ne dément pas. Elle dit qu’elle n’a pas pu entrer car elle n’a pas l’accréditation mais qu’elle aurait bien aimé le faire. Grant et Andy disent que ce n’est pas un sabotage. Ils blanchissent Zane car ce ne serait pas possible de créer les positons. Il apprend que quand Tess parlait d’Elfes elle parlait d’un phénomène physique rare. Cela se produit dans le hall de GD. GD se barricade pour se protéger. Ils cherchent comment cela a pu arriver. Ils pensent que cela vient de la section 5. Ils y vont et découvrent le projet ultra secret (avec comme mot de passe : Alice au pays des merveilles). Ils voient qu’ils ont créé un orage positronique.
Ils cherchent comment l’arrêter et Andy se porte volontaire pour aller le faire. Alyson apprend à Jack que Tess va emménager chez Jack. Andy se met un bouclier pour affronter le nuage. Ils ont 74sec pour aller forer un trou, percer avec un arc le cœur du nuage pour ensuite faire passer le fil dans le trou. Ils envoient la charge dans le sous-sol. Tout a parfaitement fonctionné.
Jack retourne à son bureau et trouve Joe dedans qui se remémore la demande en mariage de Zane. Elle se reproche de ne pas avoir dit oui au bon moment. Jack va au CaféDiem et trouve Tess qui parle du déménagement de ces affaires. Jack va parler à Alyson qui se trouve en vrai forme, ils parlent de Kévin. Henry, Joe, Fargo et Grant arrivent et Henry annonce que la machine est morte, archi-morte. Ils se demandent comment l’annoncer aux autres, mais ils ne peuvent pas l’annoncer car un protocole militaire dit que si quelqu’un voit le futur ou le passé, ils seront « éliminés » pour préserver le présent.
